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内资独爱中价位IC设计股
发布时间:2021-03-19 13:57:58 点击量:

回顾IC设计的涨价背景,最先因美中贸易战破坏了原先平衡的供应链,中国开始去美化、美国去中化,接着前打华为、中芯,最后由新冠疫情成为引爆点,而供给端因晶圆代工大厂如台积电、三星等厂商,不愿意花钱扩产成熟制程,而愿意扩产的中芯国际则受美国政府限制采购相关半导体设备影响,所以全球8吋、12吋的产能就这么多,力积电要扩增苗栗铜锣厂,最快也要3年的时间,因此只要美中贸易战未解决,以及疫情还没趋缓下,成熟制程缺货情况就无解。

由于PC、NB、手机、车用需求瞬间暴增下,大量需要面板驱动IC、电源管理IC、MCU、CIS等晶片,整个塞暴成熟制程产能,包括40奈米、55奈米、65奈米、90奈米,及0.13微米、0.18微米等,市场供给均相当吃紧,在产能严重不足下,现在传出连过去都说不涨价的台积电,4月也要调整价格,但事实上对这些IC设计厂来说,已经不是涨价的问题,而是涨价也拿不到产能,同时自身IC也涨价转嫁给客户。

面板驱动IC涨价第二波

PC、NB供不应求,现在传出连惠普执行长罗尔斯(Enrique Lores)都要包机率队来台抢产能,宏碁集团董事长陈俊圣有深厚半导体背景,神断言半导体正忙搬产能大事,晶圆代工厂正努力把8吋厂中的晶片搬到12吋来生产,需要半年的时间转移,因此9月底前缺货难解,产能出现排挤效应,更指出现在已经不看缺货程度,因为缺口差20%跟差2倍结果是一样的,同样是需求大于供给。