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外资喊买同欣电首评目标价260元
发布时间:2021-02-19 14:14:48 点击量:

看准CIS晶圆重组(RW)应用商机爆发,野村证券出具报告,将同欣电(6271)纳入研究追踪,预测手机及电动车CIS需求飞快成长,将推动同欣电获利大幅提升,2022年每股纯益(EPS)上探12元,较2019年有超过三倍的增长;首次评等给予「买进」评级,目标价达260元。

野村表示,同欣电是全球CIS后端制程及电动车CIS封装领导厂,在全球手机和车市动能复苏,两大领域应用CIS的需求飞快增加,同欣电营运动能可期。

目前同欣电在手机CIS的份额取得稳定成长,大客户韦尔半导体(Will Semi)助攻推动解决方案升级;电动车业务受惠CIS封装、MEMS压力感测器及LED头灯专用陶瓷基板需求成长,总营收比重提高到40%。

野村进一步指出,手机采用大尺寸且高解析度的CIS需求增加,同欣电掌握CIS RW技术竞争力,在大客户韦尔加持下,潜能如虎添翼。韦尔0.7微米像素发展突破,缩短与三星技术距离,上、下半年可望分别在64MP及50MP机种扩大份额,紧接着3、4季拓展0.6微米技术,有望再深入60MP、108MP及200MP。

报告预估,韦尔2020-2023年于手机CIS的份额将从10%提升到17%,同欣电去年中开始提高CIS RW产能超过一倍,今年预期进入输出优化,顺利衔接客户需求。

车电方面,同欣电已经结盟胜丽,野村预估,胜丽在先进驾驶辅助系统渗透及产能提升,2021-2022年营收复合成长15%,推动同欣电增长。整体预测其今、明年每股纯益成长到11.2元、12.9元,较2019-2020年的4.1元、7.8元大幅增加,市场评价看升。